Honda, reduce da un'inversione di marcia sui veicoli elettrici a causa di un mercato nordamericano più difficile, sta lottando con il crollo delle vendite in India - un "paese di riferimento" per l'azienda in mezzo alla robusta crescita nazionale delle vendite automobilistiche complessive - a causa della sua gamma di prodotti limitata.
L’azienda giapponese è stata lanciata in India tre decenni fa, ma il lancio sporadico di prodotti l’ha ridotta a un attore marginale. Honda, che vende due berline e un veicolo utilitario sportivo in India, ha visto le vendite crollare del 9,2% lo scorso anno a 62.576 unità, mentre la quota di mercato si è ridotta all'1,4%.
Ma con l’intensificarsi della concorrenza delle case automobilistiche cinesi, i marchi globali, tra cui Honda, stanno cercando di incrementare le loro nascenti attività in India, il terzo mercato automobilistico più grande del mondo, che ha tenuto a bada le aziende cinesi con rigorose politiche di investimento.
Honda ha dichiarato la scorsa settimana che "migliorerà la gamma di modelli e la competitività dei costi in India, dove è prevista l'espansione del mercato", nonostante il potenziale incorrere in perdite e altre spese per 15,7 miliardi di dollari per la rottamazione di tre auto elettriche destinate al Nord America. Lunedì, Honda ha iniziato a testare su strada il suo SUV elettrico 0 Alpha in India, dove l’auto sarà prodotta.
"L'India diventa attraente perché è uno dei pochi grandi mercati in cui il dominio cinese non è radicato, quindi offre un terreno neutrale per ricostruire dimensioni e competitività e consente alle case automobilistiche di sviluppare piattaforme efficienti in termini di costi- che possono essere esportate in altri mercati emergenti", ha affermato Vinay Piparsania, fondatore della società di consulenza MillenStrat ed ex direttore esecutivo di Ford India.
La rapida espansione delle aziende cinesi, sostenuta da veicoli elettrici e ibridi a basso costo, ha messo a dura prova i marchi globali non solo in Cina ma anche nel sud-est asiatico e in Europa.
Ma il governo del primo ministro indiano Narendra Modi ha per lo più bloccato nuovi investimenti cinesi in India dopo lo scontro al confine nel 2020, anche se recentemente ha allentato alcune delle regole sugli investimenti diretti esteri che potrebbero aprire le porte alle imprese cinesi. Tali restrizioni avevano precedentemente costretto Great Wall Motors a rinunciare a un investimento di 1 miliardo di dollari in India, mentre MG Motors, di proprietà di SAIC Motor-, ha venduto una partecipazione del 35% nelle sue attività in India al conglomerato locale JSW Group. BYD sta andando piano anche in India, vendendo solo 5.402 auto nel 2025.
Gli osservatori del settore hanno affermato che le case automobilistiche nel mercato indiano stanno beneficiando di un'impennata della domanda di SUV di alto-valore nel contesto del passaggio dalle berline a partire dalla pandemia di COVID-19. Questo cambiamento sta incoraggiando le case automobilistiche che avevano depriorizzato l’India a rivedere le loro strategie locali.
"Nessun altro paese si avvicina all'India in termini di dimensioni del mercato, e quindi di potenziale di crescita... quindi 'perché l'India?' non è più una questione", ha affermato VG Ramakrishnan, socio amministratore della società di consulenza automobilistica Avanteum Advisors.
Piparsania di MillenStrat ha avvertito che le case automobilistiche hanno bisogno di una nuova linea di prodotti, tra le altre cose, per sopravvivere nell'affollato mercato indiano, dove la giapponese Suzuki e la sudcoreana Hyundai, insieme ai player locali Tata Motors e al Mahindra Group, rappresentano quasi i tre-quarti delle vendite totali. Questi marchi offrono tra 10 e 20 modelli ciascuno.
Honda ha dichiarato l'anno scorso che punta ad avere sette SUV in vendita entro il 2030, ma gli analisti hanno avvertito che questi numeri potrebbero non aiutare la causa della Honda a meno che le auto non siano dotate di più opzioni di motore e caratteristiche all'avanguardia come tettucci panoramici, schermi digitali, maniglie delle porte a filo e sedili ventilati. I leader di mercato hanno già intrapreso questa strada e alcuni degli attori più piccoli hanno iniziato a prenderne atto. Skoda, ad esempio, ha implementato una funzione di massaggio dei sedili posteriori in occasione del restyling del SUV Kushaq, lanciato a gennaio.
Honda, al contrario, propone con il suo SUV Elevate solo un motore aspirato, mentre la berlina City ha una versione ibrida.
"Le auto Honda sono straordinarie in termini di affidabilità e prestazioni e hanno una base di fan separata, ma i consumatori ora richiedono molte funzionalità, sebbene la maggior parte di esse non aggiunga alcun valore alla sicurezza e all'esperienza di guida", ha affermato Ramakrishnan. "Honda è in ritardo su questo fronte e, in un mercato competitivo, non puoi permetterti di non ascoltare i tuoi clienti. ... Sembra che non si rivolgano ai giovani."
Anche il mercato dei veicoli elettrici è difficile da decifrare, con troppi attori in lizza per una torta troppo piccola. Le vendite sono quasi quadruplicate tra l'anno fiscale terminato a marzo 2023 e febbraio . 21 a 166.074 unità, stima il think tank Council on Energy, Environment and Water. Ma si tratta di una frazione dei 4,25 milioni di auto vendute nel paese negli 11 mesi terminati a febbraio.
Anche se i piccoli volumi rappresentano una sfida, potrebbero diventare un’opportunità per Honda di “entrare presto e modellare il mercato”, ha detto Piparsania.
"Una volta che i veicoli elettrici raggiungeranno quasi la parità di prezzo iniziale, aiutati dalla localizzazione delle batterie, l'adozione subirà una forte accelerazione", ha affermato. "Abbiamo bisogno di un portafoglio di prodotti più forte nel segmento di prezzo compreso tra 1 e 2 milioni di rupie: questo è il cuore del mercato e una volta che le opzioni di veicoli elettrici convincenti si espanderanno qui, i volumi si sposteranno".
Honda, che è comunque il produttore numero. 2 di due{{1}ruote in India, non è l'unica casa automobilistica straniera ad incrementare le attività in India nonostante il calo delle vendite di automobili. Renault, ad esempio, lo scorso anno ha registrato una quota di mercato dello 0,8% poiché le vendite sono scese del 10,4% a 36.420 unità, e ha anche perso terreno nella categoria dei SUV di medie dimensioni di cui è stata pioniera con il modello Duster.
La società francese, che attualmente offre tre SUV e una berlina in India, ha affermato che progetterà e lancerà quattro nuove auto nella nazione dell’Asia meridionale con l’obiettivo di generare metà dei 2 milioni di vendite previste nel 2030 al di fuori dell’Europa. L'India è "uno dei pilastri principali" della sua espansione globale e tra i tre hub, insieme all'America Latina e alla Corea del Sud, che "rappresentano un potenziale equivalente a quello dell'Europa".
"Affinché Honda, Renault o Volkswagen abbiano successo, devono considerare l'India come un mercato principale e non come un satellite, investire in piattaforme specifiche per l'India su larga scala e impegnarsi su un portafoglio a lungo termine, non solo su due o tre modelli", ha affermato Piparsania. "Se lo fanno, possono riacquistare rilevanza. In caso contrario, rimarranno operatori di nicchia."